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唐僧师徒四人经过八步山时遇到万能妖，万能妖施展法术，悟空为了救师傅被万能妖幼化，为了让悟空恢复法力，破除妖术，悟能自告奋勇来到天庭求助。悟能到天庭后，拜访各路神仙无果，然后下得界来。唐僧与悟能、悟净带着被幼化的悟空来到八步村，遇到了赛西施。赛西施的小妹婉珠为了接近唐僧，使用诸多手段均未得逞，她写了一封信辗转交给了唐僧，道出了一个惊天的秘密。唐僧看了，恍然大悟，然后告诉悟能，悟能悟出了破除悟空返童术的方法，为悟空破除了返童术。在神来客栈中师徒四人齐心协力，除去各路妖怪，期间发生诸多温馨搞笑的故事。悟空恢复真身后，成功消灭万能妖，受到八步村村民的一致赞誉，在村民的不舍与送别中，师徒四人继续西行。
