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国家面临灭亡,因为政治斗争不幸被流放的二王子大正贤(李瑞镇饰),准备为重建受到契丹威胁的祖国渤海国而献身。延小霞(尹素怡饰)的父母被契丹侵略者杀害后,由武艺高强的秘密组织抚养长大。她的武艺高强且功夫与众不同。临危受命去寻找被流放的王子。为了保护王子,她拿出了无影剑。在流放的十几年里大正贤是一个靠倒卖偷来的赃物为生的平民。因为经历了不得不面对的命运巨变和数十年的流放生活,他不相任延小霞,不相信她告诉他的一切,所以他选择逃跑。在逃离途中,他遇上了侵略者派来的一批刺客。幸运的是,在延小霞的帮助下,他艰难地死里逃生,然后决定随她一起返回渤海国。君和平(申贤俊饰)本是渤海国的将领,但由于自己贪婪的野心,他背叛了自己的祖国,与承诺帮助其建立王国的契丹侵略者勾结。大正贤和延小霞能否冲出重围,顺利的回到渤海国呢?一场不可避免的血战展开了。