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  头领战士分别加入两派,形成新的对抗,擎天柱牺牲。巨无霸战舰出现,汽车人取得战略优势。撒克巨人开始露面,阴谋争夺权力。惊破天在地球北极战斗中被深埋在冰川下。撒克巨人掌权,秘密制造巨型变形金刚。撒克巨人躯体完成,巨无霸伏特使出了玛斯塔剑击败撒克巨人。火星被霸天虎炸毁。补天士传位于巨无霸福特,流浪宇宙。撒克巨人秘密制造对抗玛斯塔剑的撒克盾,成功抵挡巨无霸。霸天虎暗中抵达地球,策划终极的爆炸地球计划,汽车人奋勇保护,最后在南极决斗中,以团结的力量摧毁撒克巨人。
  1 从天而降的四勇士
  Four Warriors Come Out of the Sky
  2 马斯塔星之迷
  The Mystery of Planet Master
  3 第二代擎天柱诞生
  Birth of Double Convoy!
  4 卡式作战
  Operation:Cassette
  5 比斯特星人暴动
  Rebellion on Planet Beast
  6 恶魔陨石袭来
  Approach of the Demon Meteorite
  7 四百万年的遮掩现象之迷
  The Four-Million-Year-Old Veil of Mystery
  8 恐怖的六个影子
  Terror of the Six Shadows
  9 危机笼罩斯比顿星球,上
  Cybertron is in Grave Danger(1)
  10 危机笼罩斯比顿星球,下
  Cybertron is in Grave Danger(2)
  11 萨克巨人的阴影
  Scorponok, the Shadow Emperor
  12 火山之迷
  The Dormant Volcano Mysteriously Erupts
  13 萨克巨人与巨无霸福特
  Head On, Fortress Maximus
  14 火星爆炸!巨无霸福特的危机
  Explosion on Mars! Maximus is in Danger
  15 火星爆炸!萨克巨人出现
  Explosion on Mars! Megazarak Appears
  16 归来的钢铁巨人
  The Return of the Immortal Emperor
  17 行星桑德拉的呼救
  SOS from Planet Sandra
  18 世界上最宝贵的东西
  The Most Important Thing in the World
  19 蜂巢星上的决斗
  Battle to the Death on the Beehive Planet
  20 伪装星球攻防战
  Tide-turning Battle on the False Planet
  21 揭穿萨克巨人的弱点
  Find Megazarak's Weak Spot
  22 友谊的力量
  Head Formation of Friendship
  23 宇宙海盗船的秘密
  Mystery of the Space Pirate Ship
  24 马格拉斯(通天晓)之死
  The Death of Ultra Magnus
  25 消失在冰山的破坏大帝
  The Emperor of Destruction Vanishes on an Iceberg
  26 恐怖大帝的惨败
  I Risk My Life for Earth
  27 新的目标马斯塔星球
  Miracle Warriors - The Targetmasters(1)
  28 先锋战士
  Miracle Warriors - The Targetmasters(2)
  29 危机—马斯塔剑
  The Master Sword is in Danger
  30 撒克盾攻防战
  The Zarak Shield Turns the Tide
  31 狂派歼灭战
  Operation: Destroy the Destrons
  32 我的朋友六面兽
  My Friend Sixshot!
  33 星形线上的决斗
  Duel on the Asteroid
  34 最后的地球大决战(上)
  The Final Showdown on Earth(1)
  35 最后的地球大决战(下)
  The Final Showdown on Earth(2)